摩根士丹利称美国数据中心2026年至2028年预计面临约32GW净电力缺口，ASIC及下游组件或受影响

摩根士丹利报告称，美国数据中心2026年至2028年预计面临约34%的净电力缺口，相当于32GW。报告认为，英伟达和博通2027年业绩预测暂不受实质影响，但供电不足可能推迟或取消芯片部署，并带来下游组件订单推迟、取消和库存调整风险。ASIC对电力资源更敏感，存储、光学和电源管理产品则更容易受到客户备货和项目延期影响。