大摩：美股回调后周期股配置吸引力提升，资本品盈利预期上调居前

摩根士丹利策略师认为，美股估值回落叠加强劲盈利增长，提升了部分周期板块的投资吸引力，资本品板块盈利预期上调幅度位居各行业前列。分析师预计标普500指数成份股第三季度盈利同比增长25%，此前第二季度增长34%；人工智能需求、云计算巨头资本支出和宏观经济环境推动盈利增长。