未知：作者质疑江海股份2027年交付指引过于乐观，但仍看好其受益于人工智能产业繁荣
作者认为，管理层关于人工智能数据中心用铝电解电容器的交付指引过于乐观，因为下游客户要求供应商扩产以规避缺货，并不代表未来实际交付量。作者仍看好江海股份，理由是公司有五类电容器产品可以受益于人工智能产业繁荣。 点名公司：江海股份（电容器）。
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上市公司投资者关系活动记录与调研纪要：公司自己的口径
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调研纪要AI 评分3434 调研纪要AI 评分4444 首选思源电气、汉钟精机、璞泰来，均给予买入评级；杰瑞股份多空分歧明显
作者看好思源电气受益于全球电气化趋势及美国以外市场份额提升，并认为汉钟精机的工业热泵业务也有发展机遇。作者认为璞泰来估值具备吸引力、成长前景尚可。杰瑞股份在美国人工智能数据中心业务的短期盈利能见度、订单和客户信任受到看多者认可，但燃气轮机供应、代工模式护城河及2028—2029年订单持续性受到质疑。 点名公司：思源电气（高压电网设备）、杰瑞股份（燃气轮机成套设备）、汉钟精机（工业热泵）、璞泰来（锂电池上游材料）、江海股份（电容器）。 时点：2027-01 江海股份电容器产品交付指引。