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#生成式AI及基础设施

电报快讯与官方发布

10月12日周一
  1. 市场快讯利好52

    中信证券研报称 Scale-up 光进铜退趋于主流，NPO/CPO推动无源器件价值重估

    中信证券研报称，铜互联逼近物理极限，Scale-up 光进铜退成为大势所趋，NPO/CPO推动无源器件价值重估。研报称，FAU与光引擎按1:1刚性配套，用量随Scale-up纯增量放大；高通道、工艺、光纤和可插拔四重溢价推动NPO/CPO中FAU价格攀升。国内无源厂商通过代工或合作绑定海外头部客户，FAU的核心壁垒在于高精度制造与规模化交付。

  2. 市场快讯利好47

    中信证券研报：Scale-up光进铜退趋势下，NPO/CPO驱动FAU价值重估

    中信证券称，铜互联逼近物理极限，Scale-up光进铜退成为大势所趋，NPO/CPO推动FAU价值重估。FAU与光引擎按1:1刚性配套，用量随Scale-up纯增量放大；高通道、工艺、光纤和可插拔四重溢价推动FAU价格攀升。国内无源厂商通过代工或合作绑定海外头部客户，FAU核心壁垒是高精度制造与规模化交付。

  7. 市场快讯利好56

    IDC预测2026年至2030年全球活跃智能体增至22.16亿个

    IDC预测，2026年至2030年，全球活跃智能体数量将从7940万个增至22.16亿个，复合增长率为129.8%；全球Token消耗量复合增长率将达4822.6%。业内人士认为，智能体任务从信息检索和内容生成转向多轮推理、工具调用及跨系统协作，正带动算力需求攀升并推动算力产业结构变化。

  8. 市场快讯利好40

    国泰海通：新质生产力顶层设计落地，推动AI技术在各行业加速应用

    国泰海通发布研报称，《关于发展新质生产力的意见》从技术创新、产业培育、场景应用和要素保障等方面提供系统支持，有望推动人工智能等前沿技术加速产业化落地。研报建议关注国产算力芯片、AIDC、大模型及AI应用、工业软件、工业互联网、数据要素，以及具身智能、脑机接口、量子科技和商业航天等方向。

  9. 市场快讯利好53

    马斯克称Terafab芯片工厂有望数年后达到全球领先水平

    马斯克称，其旗下企业未来有望在芯片制造领域达到领先水平，但这一目标可能需要数年时间。特斯拉、SpaceX与英特尔正推动在得州格赖姆斯建设Terafab芯片工厂，项目初始投资超过150亿美元，预计创造3000个就业岗位；工厂计划分阶段建设，规划占地约3000英亩，并将获得得州企业基金3000万美元补助。

  13. 市场快讯利好52

    亚马逊正洽谈以约70亿美元收购人工智能初创公司Decart

    亚马逊正洽谈以可能约70亿美元收购人工智能初创公司Decart，交易仍处于谈判阶段，若谈判不破裂且没有其他竞购方，交易可能很快达成。Decart已从红杉资本、Benchmark和Radical Ventures等投资者处筹集超过4亿美元风险投资资金，5月估值接近40亿美元；公司由三位以色列工程师于2023年创立，正在开发名为Lucy和Oasis的世界模型。

10月11日周日
  1. 市场快讯利空重大41

    伊朗安全委员会秘书雷扎伊警告：若再爆发战争，地区多处电缆、数据中心及人工智能设施将被摧毁

    伊朗安全委员会秘书雷扎伊表示，若再次爆发战争，地区许多电缆、数据中心、人工智能设施及其他场所将被摧毁。他称，美国在阿联酋和霍尔木兹海峡附近拥有尚未列入打击目标的宝贵资产，并警告若再次发生对抗，伊朗将以更广泛、更大规模的计划迎击敌人。

  2. 格隆汇快讯47

    招商策略：未来3—6个月依次把握三类机会

    招商策略研报认为，未来3—6个月可依次把握科技宽度修复、内需与顺周期扩散，以及指数较大幅度回撤时低PB和并购重组主线下的券商机会。科技方向包括算力芯片、存储、半导体设备与材料、PCB、液冷等；内需与顺周期方向包括食品饮料、家电、商贸零售、工程机械、化工。

  3. 市场快讯利好52

    招商策略研报提出未来3—6个月依次把握三类机会

    招商策略研报提出，未来3—6个月依次关注三类机会。10Y美债利率确认转跌后，关注科技宽度修复及算力芯片、存储、半导体设备与材料、PCB、液冷等配套环节；内外共振下关注内需与顺周期扩散，涉及食品饮料、家电、商贸零售、工程机械、化工；若指数先行出现较大幅度回撤，则关注低PB、并购重组主线下的券商。

  4. 市场快讯利空63

    哈马克倾向以幅度更小、频率更高的加息应对供需压力

    美联储官员贝丝·哈马克倾向采取幅度更小、频率更高的加息策略，以避免未来被迫大幅加息。她认为，加息或可促使部分企业重新考虑扩张计划，边际缓解零部件供需压力；她对中性利率的估算在美联储官员中位居前列，并表示收益率上升无法替代美联储加息。

  5. 市场快讯利空重大62

    伊朗最高国家安全委员会秘书称，若战火重燃，海湾地区逾2万亿美元相关资产将化为废墟

    伊朗最高国家安全委员会秘书称，美国在阿联酋及霍尔木兹海峡周边拥有价值极其高昂的资产，目前尚未将其列入打击目标清单。他表示，若战火重燃，该地区大量海底光缆、数据中心、人工智能基础设施及其他相关资产总价值已逾2万亿美元，并将化为废墟。

  8. 市场快讯利好49

    招商证券研报：三季报窗口配置应由远期空间转向当期景气兑现

    招商证券指出，结合三季报窗口，配置标准应从远期空间转向当期景气兑现，短期关注业绩有望高增或改善的领域。研报称，高利率下应重视分子端景气溢价，以盈利扎实、筹码干净的科技龙头和红利打底；关注AI产业链、资源品、中高端制造业、医药、证券及纺织制造。

  9. 格隆汇快讯79

    广合科技预期前三季度净利润同比增长100.33%至107.23%

    广合科技预期2026年1月至9月股东净利润为14.5亿至15亿元，较去年同期的7.24亿元增长100.33%至107.23%。公司预计基本每股收益为3.42元至3.54元，并称泰国工厂报告期内实现盈利，黄石广合精密电路盈利能力同比提升。

    同一新闻，精选展示《广合科技预计2026年前三季度归母净利润同比增长100.33%至107.23%》

  10. 格隆汇快讯21

    星展：AI非为取代人手而来 重要是如何利用带来双赢

    星展集团行政总裁陈淑珊表示，因应人工智能(AI)等科技发展，未来银行业人手规模增减，至今实在难以判断，个别工种自然会受影响而消失，但同时会有新工种出现；预期当简单和重复的工作能透过科技取代，雇员将可善用时间并提升生产力，并为银行从业员创造更多上流的机会。 市场不时传出金融业因为AI应用而减少人手，陈淑珊认为，个别工种必然会被淘汰，但强调AI并非为取代人手而来(not here to fire people)，更重要是如何利用科技为银行和雇员带来双赢。 陈淑珊指出，从业员可以将最简单的工序交由AI代办，腾出时间做更具增值能力的工作如见客等，为银行带来更多收入，意味着有能力使用科技的员工可望获得晋

  11. 格隆汇快讯70

    《财经》调查英伟达B300服务器灰色倒卖链，深圳现货报价升至1700万元以上

    《财经》杂志10月10日发布英伟达B300服务器灰色倒卖产业链调查，提到受美国对华出口管制限制，B300无法正常对华出口。B300美国出厂价约55万美元，深圳现货报价从4月的550万至700万元升至9月超1500万元、10月10日超1700万元；Nebius自10月1日起将B300租赁价格上调至9.5美元/GPU小时，涨幅约21%。报道还提及相关交易中的骗局、截胡、合同约束和法律风险。

    推荐理由：B300美国出厂价与深圳现货报价从4月到10月10日的变化，以及Nebius自10月1日起调整的租赁价格，呈现了服务器交易与算力租赁的不同报价口径。

  12. 市场快讯利空34

    俄方称打击乌数据中心并新控制4处居民点

    俄罗斯国防部11日在社交媒体发布通报说，俄军10日夜间使用无人机对乌克兰数据中心、船舶等实施远程打击，并新取得4处居民点的控制权。 通报说，俄军无人机击中了乌克兰敖德萨市内一处为乌军处理、传输与存储信息的数据中心。无人机还击中一艘停靠在敖德萨州切尔诺莫斯克港内的干货船，该船只此前为乌军运送物资。 俄国防部还说，俄北方集团军和中部集团军分别在哈尔科夫州和顿涅茨克地区各取得两处居民点的控制权。（新华社）

  17. 市场快讯利好55

    首都在线怀来数据中心一期与某互联网头部企业达成合作并签署服务协议

    首都在线近日与某互联网头部企业就怀来数据中心一期项目达成合作并签署服务协议。根据合作安排，一期项目高功率机柜资源整体出租，用于客户业务部署，首都在线将提供机柜托管及相关运维服务。原文链接：https://stockai.guestpost.cn/news/flash/642572/

  18. 市场快讯利好62

    首都在线怀来数据中心一期与某互联网头部企业签署服务协议

    首都在线近日与某互联网头部企业就怀来数据中心一期项目达成合作并签署服务协议，一期高功率机柜资源整体出租用于客户业务部署。首都在线将提供机柜托管及相关运维服务；该项目是公司在河北布局的首个从“机房转租”向“自建运营”转型的成规模项目，瞄准AI训练、智算等高密度部署场景。

  19. 市场快讯利好59

    首都在线怀来数据中心一期与某互联网头部企业达成合作

    首都在线近日与某互联网头部企业就怀来数据中心一期项目达成合作并签署服务协议，项目高功率机柜资源将整体出租，用于客户业务部署。首都在线将提供机柜托管及相关运维服务；该项目是公司在河北布局的首个从“机房转租”向“自建运营”转型的成规模项目，面向AI训练、智算等高密度部署场景。

  20. 市场快讯利好45

    银河证券解读《关于发展新质生产力的意见》：文件将如何重塑A股市场制度

    银河证券策略研究认为，《关于发展新质生产力的意见》短期有助于修复A股市场风险偏好，中长期将从产业主线、投融资机制和估值逻辑等方面重塑市场制度。文件巩固新质生产力的长期主线地位，强化创新溢价并扩容耐心资本；配置线索包括“卡脖子”硬科技、AI场景应用、能源绿色低碳和传统产业优化升级。

  23. 格隆汇快讯12

    美一AI模型曾向警方提交虚假线索

    据CCTV国际时讯，多家美国媒体10月10日报道，今年7月，美国人工智能公司Anthropic的人工智能模型曾向费城警方网站提交了一条虚假的未破命案线索。Anthropic 9日在报告中称，该公司的“克劳德-俳句4.5”（Claude Haiku 4.5）模型曾访问了费城警方就一项未破命案征集信息的网页。模型在网页中的表格填写内容，声称“可能掌握案件有关信息”并提交了表格。模型没有填写姓名和联系方式。表格被标记为垃圾信息，警方并未据此展开调查。费城警方表示，在Anthropic近日向其发出通知之前，对此事并不知情，该事件“不可接受”。警方强调，科技公司必须采取一切必要措施，避免其系统向执法部门

  24. 市场快讯利空50

    工业富联称美国国际贸易委员会就专利侵权主张启动337调查

    工业富联公告称，美国国际贸易委员会于当地时间10月9日宣布，因Vicor Corporation提出专利侵权主张，正式对工业富联及控股子公司启动337调查。Vicor指控其侵犯一项“垂直供电系统”专利；工业富联称，涉案产品处于内部验证评估阶段，本次调查对公司目前生产、经营及业绩不造成实质性影响。