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#数据中心(AIDC)
10月1日周四
9月16日周三
  1. 国际投行研报62

    伯恩斯坦：Bernstein看好日本Physical AI产业链，重点关注日立、三菱重工等

    报告认为Physical AI将AI投资从芯片和软件延伸至数据中心电力、电网、国防、关键元件及工业系统。数据中心电力与服务器MLCC需求增长，为日本硬件、OT和系统集成商带来机会，村田被视为MLCC直接受益者，日立、三菱重工和三菱电机受益于能源及电网投资。报告强调订单兑现、定价能力、软件服务收入、利润率和现金流改善对盈利兑现的重要性。 点名公司：日立（电网设备、软件服务）、三菱电机（电网设备）、三菱重工（燃机、国防）、村田（MLCC）、NEC（系统集成、防务网络）、川崎重工（防务、能源、机器人）、松下（BBU、电池、电子元件）、太阳诱电（电子元件）。 时点：2032-01 数据中心电力需求预计至2032年达1,570TWh；2032-01 服务器MLCC需求预计由592亿颗增至2,338亿颗；2027-01 日立Lumada收入占比目标FY2027达50%。