#生成式AI及基础设施

电子布10月涨价落地，7628型号上涨1.5元/米，薄布涨幅更大

多家电子布头部上市公司回应称，10月电子布涨价属实，7628型号普通电子布上涨1.5元/米，电子纱G75上涨3000元/吨，薄布上涨2.5元/米。公司称薄布涨幅高于厚布，电子布行业库存整体处于紧平衡状态；普通电子布产能转向AI特种电子布，叠加下游AI领域对PCB产品需求增加。

杰普特称2026年迄今收到北美客户约11.1亿元光纤连接器采购订单

杰普特公告称，2026年1月1日至公告披露日，公司初步统计收到北美光纤连接解决方案提供商客户V的光纤连接器采购订单，累计金额约1.63亿美元，折合人民币约11.1亿元，均为不含税金额。

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DeepSeek拟领投腾讯前科学家创办的Winverse AI，投后估值约4亿美元

据知情人士透露，DeepSeek已同意牵头参与Winverse AI规模达数千万美元的种子轮融资，投后估值约4亿美元。Winverse AI由腾讯前顶尖科学家创立，其他出资方包括美团旗下Long-Z Investments；交易尚未最终敲定，估值和投资者参与情况仍可能变化。

DeepSeek拟领投Winverse AI数千万美元种子轮，投后估值约4亿美元

据知情人士透露，DeepSeek已同意牵头参与Winverse AI数千万美元种子轮融资，投后估值约4亿美元，交易尚未最终敲定。Winverse AI由腾讯前科学家创立，总部位于杭州，致力于开发机器人AI；包括美团旗下Long-Z Investments在内的其他投资者也作出出资承诺，估值和投资者参与情况等细节仍可能变化。

奥来德预计2026年前三季度净利同比增长442.16%至537.83%

奥来德预计2026年前三季度归属于母公司所有者的净利润为1.70亿元至2.00亿元，同比增长442.16%至537.83%。公司称，业绩变动主要系设备业务核心壁垒持续强化，技术及市场卡位优势转化为经营成果，相关业务收入大幅增长，带动盈利规模与盈利水平提升。

行云科技将算力服务合同含税总金额上调至33.57亿元

行云科技公告称，全资子公司深圳行云与VB客户重新签订算力服务协议及补充协议，并解除原合同，新合同含税总金额为33.57亿元，较原合同提升约9.96%。新合同调整算力服务费和Token收入分成，服务期限不变；合作规模为256个单元，若顺利实施，预计对公司未来经营业绩产生一定影响。

英国与美国协调AI模型测试权限 此前特朗普限制模型共享

英国人工智能大臣Kanishka Narayan周一宣布，英国一直与美国政府密切合作，以确保英国人工智能安全研究所继续能够在最强大的人工智能模型发布前获得测试权限。他在伦敦发表演讲时表示：“我希望英国成为全球最难受到人工智能攻击的国家之一。”上月有媒体报道称，特朗普政府曾要求OpenAI和Anthropic暂缓向英国提供人工智能模型，直到美国当局首先认定这些模型安全。特朗普一直在收紧全球获取硅谷人工智能模型的权限。今年早些时候，美国政府禁止Anthropic向外国公民发布其最新模型。此前报道称，Anthropic未向英国人工智能安全研究所提供其强大的Mythos模型最新版本，也未作出解释。

联讯仪器预计2026年前三季度净利同比增长1866%-2073%

联讯仪器预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为19.00亿-21.00亿元，同比增长1866%-2073%。公司称，业绩变动主要受益于人工智能技术发展、全球算力需求提升及高速光通信领域需求增长，带动通信测试仪器和光电子器件测试设备销售增长。按文中计算，Q3净利润预计13.33亿-15.33亿元，较Q2的4.48亿元环比增长197%-241%。

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源杰科技预计2026年第三季度净利润同比增长578.85%-659.70%

源杰科技预计2026年第三季度归属于母公司所有者的净利润为4.03亿元至4.53亿元，同比增长578.85%-659.70%。公司称，业绩变动主要与数据中心业务收入增长、CW产品出货持续增长且需求旺盛有关，产品毛利率维持高位，期间费用占比同比下降。材料还列出第二季度净利润4.28亿元，并称据此计算第三季度净利润预计环比变动-5%至5%。

大摩预计美国AI供电缺口约77GW，分布式供电设备市场规模或达2400亿美元

摩根士丹利预计，2026年至2029年美国数据中心新增电力需求将达160吉瓦，扣除现有电网容量及已采购的发电设备后，供电缺口约77GW。大摩预测，截至2029年美国分布式供电设备潜在市场规模约120GW，对应约2400亿美元，其中约77GW来自数据中心待填补的供电缺口，约40GW来自工商业新增需求。

美国AI算力现货租赁年化价格为长协两倍以上

美国AI算力短期现货租赁价格为每吉瓦每年400亿至500亿美元，长期合同价格为每吉瓦每年200亿美元。超算云运营商的盈亏平衡门槛约为每吉瓦每年120亿美元；高盛分析称，谷歌等超大规模云厂商因自建产能跟不上而支付高溢价，一旦自建产能追上，现货溢价将消失。

杰普特披露2026年累计收到客户V约1.63亿美元采购订单

杰普特公告称，2026年1月1日至公告披露日，公司累计收到客户V采购订单约1.63亿美元，折合人民币约11.1亿元（不含税）。订单来自北美某光纤连接解决方案提供商，产品包括MPO/MMC光纤跳线、Shuffle Box连接盒等光连接产品；公司预计订单履行将对现金流及后续经营业绩产生积极影响。

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摩根士丹利预计美国AI供电缺口约77GW，或催生2400亿美元市场

摩根士丹利预计，2026年至2029年美国数据中心新增电力需求将达到160吉瓦。考虑现有电网容量及已采购的发电设备后，供电缺口仍约为77GW；这一趋势有望催生设备市场。

美国AI算力租赁现货价格每吉瓦年化400亿至500亿美元，约为长协两倍

美国AI算力短期现货租赁价格为每吉瓦每年400亿至500亿美元，长期合同价格为每年200亿美元，超算云运营商的盈亏平衡门槛约为每年120亿美元。高盛分析称，谷歌等超大规模云厂商因自建产能跟不上而支付高溢价；若自建产能追上，现货溢价将消失。

源杰科技预计2026年第三季度净利润同比增长578.85%至659.70%

源杰科技预计2026年第三季度归属于母公司所有者的净利润为4.03亿元至4.53亿元，同比增长578.85%至659.70%。公司称，业绩变动主要系数据中心业务收入增长、CW产品出货持续增长且需求旺盛，产品毛利率维持高位，期间费用占比同比下降。原文注释称，按Q2净利润4.28亿元计算，Q3净利润预计环比变动-5%至5%。

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联讯仪器预计2026年前三季度净利润同比增长1,866.00%至2,072.95%

联讯仪器公告预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为19亿元至21亿元，较2025年前三季度增长1,866.00%至2,072.95%。扣除非经常性损益后的净利润预计为18亿元至20亿元，同比增长1,836.84%至2,052.04%；公告称，业绩增长主要受人工智能技术发展、全球算力需求提升及高速光通信领域市场需求增长带动。

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联讯仪器预计2026年前三季度归母净利润同比增长1,866.00%至2,072.95%

联讯仪器预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为19亿元至21亿元，较2025年前三季度增长1,866.00%至2,072.95%。扣除非经常性损益后的净利润预计为18亿元至20亿元，同比增长1,836.84%至2,052.04%；公司称，业绩增长主要受人工智能技术发展、全球算力需求提升及高速光通信领域市场需求增长带动。

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DeepSeek领投中国机器人人工智能初创企业融资，估值达4亿美元

DeepSeek领投一家中国机器人与人工智能初创企业的融资，该企业估值达4亿美元。

联讯仪器预计2026年前三季度净利润19亿至21亿元，同比增长1866%至2073%

联讯仪器（688808.SH）预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为19.00亿元至21.00亿元，同比增长1866%至2073%。公司称，人工智能技术发展、全球算力需求提升及数据中心建设加速，带动高速光通信领域需求和公司通信测试仪器、光电子器件测试设备销售增长。材料据此计算，公司第三季度净利润预计为13.33亿至15.33亿元，较第二季度的4.48亿元环比增长197%至241%。

源杰科技预计2026年第三季度归母净利润同比增长578.85%至659.70%

源杰科技预计2026年第三季度营业收入为6.5亿元至7亿元，同比增长264.56%至292.60%；归母净利润为4.03亿元至4.53亿元，同比增长578.85%至659.70%。扣非净利润预计为4亿元至4.5亿元，同比增长678.44%至775.74%；公司称业绩增长主要系数据中心业务收入增长、CW产品出货持续增长。

源杰科技预计2026年第三季度归母净利润同比增长578.85%至659.70%

源杰科技预计2026年第三季度营业收入为6.5亿元至7亿元，同比增长264.56%至292.60%；归母净利润为4.03亿元至4.53亿元，同比增长578.85%至659.70%。扣非净利润预计为4亿元至4.5亿元，同比增长678.44%至775.74%；公告称，业绩增长主要系数据中心业务收入增长及 CW 产品出货持续增长。

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英特尔CEO陈立武：中国前沿AI模型成本较低、普及速度快

英特尔CEO陈立武表示，中国前沿AI模型的Token（词元）成本较低，普及速度很快。陈立武称，DeepSeek、Kimi和GLM等模型性能已足够好，并支持开源，认为市场将决定不同模型的应用场景。

国家铁路局印发铁路科技创新“十五五”规划，提出开展人工智能在列车、基础设施和运维中的应用研究

国家铁路局印发《铁路科技创新“十五五”规划》，提出深化“人工智能+铁路”应用基础研究，开展人工智能在列车、基础设施和运营维护等系统的应用研究。规划还提出利用铁路运营、维护数据建立铁路专用人工智能模型，建设铁路行业监管数字化平台，并构建国家级安全评测与风险评估体系。

Firmus IPO搁置后寻求私募融资，估值达300亿美元引发投资者迟疑

澳大利亚数据中心运营商Firmus Grid Ltd.上周搁置融资规模高达55亿美元的IPO，投资者对其估值升至300亿美元感到迟疑，公司目前正寻求现有投资者参与私募融资。材料称，亚太地区今年以来IPO、股份配售和大宗交易融资规模接近2500亿美元，2025年全年约为2600亿美元。

富国银行：将亚马逊目标价下调至329美元

富国银行将亚马逊股票目标价从338美元下调至329美元。

马斯克称只有三家公司拥有足够的编程训练数据

马斯克在谈及收购AI编程公司Cursor的原因时表示，要打造真正出色的超级智能，需要大量训练数据，并且必须“攻克编程”。马斯克称，据他所知，拥有足够编程训练数据的机构只有三家：OpenAI、Anthropic，以及Cursor，勉强还可以算上谷歌。马斯克旗下SpaceX已于8月14日完成对Cursor的收购，交易对价约600亿美元。

ST豆神全资孙公司签订总金额1.12亿美元的算力服务合同

ST豆神公告称，全资孙公司豆神香港与XYZ签署算力服务协议，期限60个月，总金额1.12亿美元（约合7.55亿元人民币）。公告称，该事项属于日常经营重大合同，无需股东会审议，不涉及关联交易及重大资产重组。

行云科技全资子公司深圳行云与VB客户重签算力服务合同，金额升至33.57亿元

行云科技公告，全资子公司深圳行云与VB客户重新签订算力服务合同并解除原合同，服务期限不变，新合同含税总金额升至33.57亿元。原合同含税总金额为30.53亿元，新合同金额较原合同提升约9.96%；剩余算力服务费中，固定服务费降低11.11%，固定Token收入分成上涨210%。

行云科技与萧山经开国控集团升级战略合作框架协议

行云科技与萧山经开国控集团在原框架协议基础上签署新协议，新增第二总部和AI服务器整机智造基地项目，并扩大供应链合作规模。行云科技计划2026年10月底前将第二总部落地萧山经开区，下属公司拟落地的AI服务器整机智造基地预计2027年投产；供应链项目同时段合作额度提升至30亿元、单年度累计提升至150亿元，另设同时段20亿元、单年度100亿元信用证专项额度。

ST豆神全资孙公司豆神香港签订60个月算力服务合同，金额1.12亿美元

ST豆神公告称，近日，全资孙公司豆神香港有限公司与XYZ签署算力服务协议，服务期限为60个月，协议总金额为1.12亿美元（不含适用税费），折合人民币约为7.55亿元。合同自双方授权代表签署之日起生效。

ST豆神全资孙公司豆神香港签订60个月算力服务合同，金额1.12亿美元

ST豆神公告称，近日全资孙公司豆神香港有限公司与XYZ签署算力服务协议，服务期限为60个月。协议总金额为1.12亿美元，不含适用税费，折合人民币约7.55亿元；合同自双方授权代表签署之日起生效。

Firmus搁置最高55亿美元IPO，亚太AI基础设施交易门槛料提高

澳大利亚数据中心运营商Firmus Grid Ltd.上周搁置融资规模最高达55亿美元的IPO，投资者对其估值升至300亿美元感到迟疑，公司目前寻求与现有投资者进行私募融资。

品高股份拟出售不超过1.66%已回购股份

品高股份董事会审议通过出售已回购股份计划，拟于2026年11月3日至2027年5月2日通过集中竞价交易出售不超过1,881,048股，占当前总股本的1.66%。出售所得资金将用于加强国产算力芯片采购和补充流动资金，计划存在出售数量、时间和价格的不确定性，不会导致公司控制权变更。

HCLTech与Anthropic签署全球高级合作伙伴协议，推广受治理的代理式AI

HCLTech与Anthropic签署全球高级合作伙伴协议，计划在全球企业范围内规模化推广受治理的代理式AI。

弘信电子全资子公司签署29.83亿元高性能服务器算力芯片采购合同

弘信电子公告称，全资子公司安联通近日分别与供应商A公司、B公司签署高性能服务器算力芯片采购合同。合同含税金额分别为21.31亿元和8.52亿元，合计29.83亿元。

弘信电子全资子公司签署两份算力芯片合同，金额分别为21.31亿元和8.52亿元

弘信电子公告称，全资子公司北京安联通科技有限公司签署两份高性能服务器算力芯片合同，金额分别为21.31亿元和8.52亿元。与A公司签署的《产品购销合同》约定采购芯片，含税总金额为21.31亿元，分批次独立验收计费；与B公司签署的《销售合同》金额为8.52亿元。两份合同均在董事长审议权限范围内，无需提交董事会审议，且不构成关联交易或重大资产重组。

弘信电子子公司安联通签署29.83亿元算力芯片采购合同

弘信电子(300657.SZ)公告称，全资子公司安联通近日与供应商A公司、B公司分别签署高性能服务器算力芯片采购合同。两份合同含税总金额分别为21.31亿元和8.52亿元，合计29.83亿元。

大华股份拟出资5亿元参与投资人工智能领域创投基金

大华股份董事会审议通过，公司拟以自有资金出资5亿元，作为有限合伙人参与投资宁波智兴悦恒创业投资合伙企业（有限合伙）。基金目标认缴出资总额为36亿元，由上海正心谷投资管理有限公司担任普通合伙人及管理人，存续期7年，其中投资期4年、退出期3年。基金尚处于募集阶段，存在投资不及预期或亏损的风险。

国家铁路局印发《铁路科技创新“十五五”规划》，提出开展人工智能铁路应用研究

国家铁路局印发《铁路科技创新“十五五”规划》，提出深化“人工智能+铁路”应用基础研究，并开展人工智能在列车、基础设施和运营维护等系统的应用研究。规划还提出利用铁路运营、维护数据建立铁路专用人工智能模型，建设铁路行业监管数字化平台，并构建国家级安全评测与风险评估体系。

同一新闻，精选展示《国家铁路局印发《铁路科技创新“十五五”规划》，探索星地一体化铁路通信网络》

英国人工智能大臣卡尼什卡·纳拉扬在西伦敦发表演讲

英国人工智能大臣卡尼什卡·纳拉扬在西伦敦发表演讲。纳拉扬：英国人工智能安全研究所将保留在人工智能模型发布前对其进行访问的权限。