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美国7月和8月非农新增就业人数合计下修6万人

美国劳工统计局下修7月和8月非农新增就业人数，修正后两个月合计比修正前低6万人。7月数据从增加2.1万人下修至减少1万人，8月数据从增加16.2万人下修至增加13.3万人。

与美联储政策利率挂钩的掉期合约不再定价年内一次完整加息

与美联储政策利率挂钩的掉期合约已不再定价年内一次完整的加息，即25个基点。

非农数据公布后，美联储10月维持利率不变的概率为71.8%

CME“美联储观察”显示，美联储到10月维持利率不变的概率为71.8%，累计加息25个基点的概率为28.2%。到12月，维持利率不变的概率为18.8%，累计加息25个基点和50个基点的概率分别为60.4%和20.8%。

高盛：疲软的9月就业报告使美联储本月晚些时候加息的可能性不大

高盛资产管理公司固定收益投资主管林赛·罗斯纳表示，疲软的9月就业报告使美联储本月晚些时候加息的可能性不大。她称，疲软数据反驳劳动力市场重新收紧的观点，12月再加息一次仍是其基本预期；市场持续施压及能源价格上涨可能迫使美联储行动。

美国非农就业数据公布后，交易员对12月加息的预期回落至约86%

非农就业人数增幅令人失望、失业率小幅上升后，交易员对12月加息的预期回落，目前预计加息概率约为86%。这一概率低于周四时已完全消化甚至超过完全消化的程度；对10月加息的预期也已不再完全消化。

美国9月非农就业增加2.9万个，季调因素或拖累增幅

美国劳工部公布的就业报告显示，9月份非农就业岗位增加2.9万个，8月份数据下修为增加13.3万个。经济学家指出，季节性调整模型及劳动节假期时点或造成数据波动；目前尚未出现大规模裁员迹象。经济学家预计，美伊战争带来的经济阻力可能在今年年底至2027年期间开始扰乱美国就业市场。

Spartan Capital Securities经济学家：美联储很可能在10月会议上按兵不动

Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo认为，非农新增就业人数低于预期，但就业市场仍处于增长状态，工资未显现通胀压力。结合前几天低于预期的PCE物价指数，他认为美联储很可能在10月会议上按兵不动。

华尔街人士回应9月疲软非农就业报告及美联储加息路径

9月就业报告显示劳动力市场比此前预期更疲弱，多位投资者和分析师据此讨论美联储未来的加息路径。Seema Shah称，就业人数走弱、薪资增长放缓和失业率上升指向劳动力市场降温；Jerry Tempelman指出失业率升至4.2%，并称失业人数上升与招聘放缓同时出现值得关注。其他受访者对劳动力市场状态及通胀担忧对美联储行动节奏的影响表达了不同看法。

美国非农数据公布后比特币一度升至87000美元，日内涨超3%

美国非农数据公布后，比特币一度升至87000美元，随后回落至86700美元。比特币日内上涨超3%。

美国非农数据公布后 比特币一度升至87000美元 美国非农数据公布后，比特币拉升，一度升至87000美元，现回落至867

美国非农数据公布后 比特币一度升至87000美元 美国非农数据公布后，比特币拉升，一度升至87000美元，现回落至86700美元，日内上涨超3%。

美联储12月累计加息25个基点的概率为63.1%

CME“美联储观察”显示，美联储到12月累计加息25个基点的概率为63.1%，维持利率不变的概率为27.4%，累计加息50个基点的概率为9.4%。到10月维持利率不变的概率为86.2%，累计加息25个基点的概率为13.8%。

CME“美联储观察”：美联储12月累计加息概率为72.6%

据CME“美联储观察”，美联储到12月累计加息的概率为72.6%，其中加息25个基点的概率为63.1%，加息50个基点的概率为9.4%。到10月维持利率不变的概率为86.2%，累计加息25个基点的概率为13.8%；到12月维持利率不变的概率为27.4%。https://stockai.guestpost.cn/news/flash/628082

高盛资产管理：10月加息现在不太可能

高盛资产管理公司固定收益投资主管林赛·罗斯纳表示，疲软的9月就业报告使美联储本月晚些时候加息的可能性不大。她称，疲软数据反驳劳动力市场重新收紧的观点，仍预计美联储12月再加息一次。市场持续施压及能源价格上涨可能迫使美联储行动。

Nick Timiraos称美国三个月平均招聘人数下修，9月为5.1万

Nick Timiraos称，8月三个月平均招聘人数由初值7.1万下修至5.1万，9月三个月平均招聘人数也为5.1万。私营部门就业9月增加5.4万，8月数据下修后为增加4.8万。原文链接：https://stockai.guestpost.cn/news/flash/628080

同一新闻，精选展示《美国9月非农就业增加2.9万人，失业率升至4.2%，低于预期》

美国交易员对12月加息的预期回落至约86%

非农就业人数增幅令人失望、失业率小幅上升后，交易员对12月加息的预期有所回落。交易员目前预计12月加息概率约为86%，低于周四时已完全消化甚至超过完全消化的程度。

特朗普称韩国相关协议持续迎来利好，增强石油采收项目价值84亿美元

特朗普称韩国相关协议持续迎来利好，并表示增强石油采收项目价值84亿美元。他称油气产量提升将奠定美国未来的全球能源主导地位与能源安全。

交易员削减对美联储10月加息的押注 交易员削减对美联储10月加息的押注

交易员削减对美联储10月加息的押注 交易员削减对美联储10月加息的押注。

美国非农新增就业2.9万人，低于预期；Kalshi定价美联储10月维持利率不变概率为85%

美国非农就业新增2.9万人，低于市场预期的8.4万人，失业率升至4.2%。Kalshi预测市场定价美联储10月维持利率不变的概率为85%，就业数据公布后，市场对美联储政策前景进行了大幅鸽派重定价。

同一新闻，精选展示《美国9月非农就业增加2.9万人，失业率升至4.2%，低于预期》

美国9月季调后非农就业人口增加2.9万人，低于预期

美国9月季调后非农就业人口增加2.9万人，低于9万人预期。前值由16.2万人修正为13.3万人。

同一新闻，精选展示《美国9月非农就业增加2.9万人，失业率升至4.2%，低于预期》

美联储到期互换合约不再反映今年一次完整的加息周期

美联储到期互换合约不再反映今年一次完整的加息周期。

美国非农新增就业2.9万人，Kalshi对美联储10月维持利率不变的定价升至85%

美国非农就业仅新增2.9万人，低于市场预期的8.4万人，失业率升至4.2%。Kalshi预测市场目前定价美联储10月维持利率不变的概率为85%。

美国9月份非农就业人口增加29000，低于预估的90000

美国9月份非农就业人口增加29000，预估为90000。

同一新闻，精选展示《美国9月非农就业增加2.9万人，失业率升至4.2%，低于预期》

美国9月季调后非农就业人口增加2.9万人，低于预期9万人

美国9月季调后非农就业人口增加2.9万人，低于预期的9万人。前值由16.2万人修正为13.3万人。

同一新闻，精选展示《美国9月非农就业增加2.9万人，失业率升至4.2%，低于预期》

美国9月平均每小时工资月率为0.1%，低于预期和前值

美国9月平均每小时工资月率为0.1%，低于0.30%的预期和0.30%的前值。

美国短期利率期货因就业数据弱于预期大幅上涨，交易员缩减美联储加息押注

美国短期利率期货在就业数据弱于预期后大幅上涨，交易员缩减对美联储加息的押注。

交易员减少了对美联储10月加息的押注

交易员减少了对美联储10月加息的押注。

经济学家预计美国劳动力市场9月新增84000个就业岗位

经济学家预计美国劳动力市场9月新增84000个就业岗位，低于8月新增的162000个。该增幅可能仍足以使美联储未来几个月继续将通胀视为需要解决的核心问题。

欧元区9月通胀率初值升至3.8%，为2023年9月以来最高

欧盟统计局公布的初步数据显示，欧元区9月通胀率按年率计算为3.8%，较8月上升0.6个百分点，为2023年9月以来最高水平。9月能源价格同比上涨18.8%，服务价格同比上涨3.2%，食品、酒类和烟草价格同比上涨1.4%；非能源工业产品价格同比上涨1.1%。

高市早苗称美方在日美会谈中指出日元疲软给美国贸易带来困难

日本首相高市早苗称，上月在纽约与特朗普会面时，美方指出日元疲软给美国贸易带来困难，她也认为日元被低估是个问题。高市表示，贝森特与日本财务大臣片山皋月沟通时称理解日本经济政策，未提出具体政策要求。她称将通过投资风险管理和增长领域来提高日本潜在增长率、增强供给能力，并希望借此增强市场对日元的信心。

欧洲央行管委雷恩：能源价格接近央行设定的“不利”情景

欧洲央行管委雷恩表示，能源价格正接近央行设定的“不利”情景，长期借贷成本飙升限制了通胀向更广泛经济领域传导。欧元区通胀率已达欧洲央行目标水平的两倍，进一步加息压力上升，但雷恩称通胀和经济增长风险均有双向变化。他还警告，人工智能相关估值大幅修正可能经股票和信贷市场蔓延。

法国总统强调，七国集团成员国有意协调行动，不对出口施加限制

法国总统强调，七国集团成员国有意协调行动，不对出口施加限制。

欧洲央行管委雷恩：一个不确定性是市场对人工智能的情绪可能突然逆转

欧洲央行管委雷恩：一个不确定性是市场对人工智能的情绪可能突然逆转。

欧洲央行管委雷恩：能源价格上涨使我们更接近欧洲央行通胀不利情景

欧洲央行管委雷恩表示，能源价格上涨使欧洲更接近欧洲央行设定的通胀不利情景。

美联储加息，大消息

美联储加息，大消息！今夜，重磅数据来袭！ 【美联储加息，大消息！今夜，重磅数据来袭！】今夜，美联储是否加息，将迎来重磅依据，昨日（10月1日）两位副主席同日发声，为市场对10月加息的押注进一步降温。值得注意的是，北京时间10月2日晚20:30，美国劳工统计局将公布9月非农就业报告。届时，这份报告也将成为投资者判断美联储是否可能连续第二次加息的重要依据。

达拉斯联储行长Logan称目标利率需再上调至少50个基点

达拉斯联储行长Lorie Logan表示，她估计美联储目标利率区间还需上调50个基点或更多，以适当平衡双重使命目标的前景与风险。她称，近几周美债收益率大幅攀升，市场人士最初将涨势归因于经济增长强劲和中性利率可能更高的预期，目前模型显示期限溢价也在上升。

达拉斯联储行长Logan称目标利率区间需再上调至少50个基点

达拉斯联储行长Lorie Logan表示，她估计美联储目标利率区间还需上调50个基点或更多，以平衡双重使命目标的前景与风险。她称，过去几周美债收益率大幅攀升，市场模型显示期限溢价也在上升；期限溢价是投资者持有较长期限债券所要求的额外报酬。

格隆汇快讯

格隆汇10月2日｜日本经济再生担当大臣城内实：希望日本央行在制定和引导政策时继续与政府保持密切沟通。

特朗普重申，美国应该拥有全球最低利率

特朗普重申，美国应该拥有全球最低利率。

金价高位震荡，公私募最新研判 近期，国际金价维持高位震荡

金价高位震荡，公私募最新研判 近期，国际金价维持高位震荡。经历9月的调整后，10月1日，金价出现反弹，现货黄金一度上涨至4190美元/盎司上方。记者采访多家公私募机构了解到，美联储加息落地后，高利率和美债收益率上行继续对黄金形成压制，但金价在调整过程中仍表现出一定韧性。对于黄金短期走势，机构整体仍较为谨慎，高利率环境以及后续货币政策变化仍是影响金价的重要变量。不过，多位受访人士认为，全球央行购金、美债及美元信用、地缘局势以及储备资产多元化等因素，仍对黄金的中长期配置需求形成支撑。经历前期调整后，机构更加关注高利率压制何时缓解，以及黄金中长期配置逻辑能否进一步显现。(上海证券报)

普京：俄军9月在特别军事行动区域控制1301平方公里地区

俄罗斯总统普京表示，俄军9月在特别军事行动区域控制了1301平方公里地区，攻势正在加强。普京称，使乌克兰保持中立是俄方目标之一，俄方希望尽快结束冲突并愿基于国家利益开展和平谈判；他称乌方中断谈判且无意停止军事行动。