亨通光电预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为59.70亿元至63.70亿元，同比增长151.27%-168.10%。公司称，业绩变动主要受人工智能发展、数据中心资本开支持续加大，以及光通信市场需求增长和价格上涨带动。按材料所列数据，Q3净利润为28.5亿至32.5亿元，Q2为20.14亿元，Q3环比增长41%-61%。
推荐理由：预告给出前三季度归母净利润区间及同比增幅，并将业绩变化归因于光通信需求增长和价格上涨。
腾景科技预计2026年第三季度归属于母公司所有者的净利润为4400.00万元至4800.00万元，同比增长61.68%-76.38%。公司称，全球AI算力基建扩容带动光通信需求增长，数据中心高速光模块无源光学元组件、OCS钒酸钇晶体及可调谐激光器等产品订单交付持续放量；报告期内综合毛利率同比提升。
推荐理由：预告给出归母净利润同比区间，并列出光模块无源光学元组件、OCS钒酸钇晶体和可调谐激光器等订单交付情况。
光迅科技预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为11.89亿至13.10亿元，同比增长65.37%至82.26%。公司称，全球AI算力资本开支带动数通光模块需求增长，国内云服务商持续加大数据中心建设投入。公司预计Q3净利润为6.07亿至7.28亿元，按原文所列Q2净利润3.42亿元计算，预计环比增长77%至112%。
推荐理由：业绩预告给出前三季度净利润区间及同比口径，并说明数通光模块需求和数据中心建设投入与业绩变动的关联。
光库科技预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.79亿至3.02亿元，较2025年前三季度增长142%至162%。扣非净利润预计为2.56亿至2.73亿元，同比增长202%至222%；公司称业绩增长受高速光模块及光器件市场需求增长、营业收入增长、规模效应及降本增效影响，预计非经常性损益影响净利润约2622万元。
推荐理由：预告同时列出归母净利润与扣非净利润区间，并说明高速光模块及光器件需求、规模效应和降本增效等增长因素。
英伟达与思科联合推出USFP（超密小型可插拔）光模块外形规格，目标是扩展AI工厂网络规模。USFP支持每通道400Gb/s电信号，单模块容量最高可达12.8Tb/s；相比现有的200Gb/s-per-lane光模块，带宽密度提升4倍、能效提升1.3倍。英伟达和思科正与TEConnectivity和安费诺合作，围绕USFP构建多源硬件生态系统。
推荐理由：USFP将单模块容量提高至最高12.8Tb/s，并把带宽密度提升至现有200Gb/s-per-lane光模块的4倍，涉及AI工厂网络扩展的连接密度与传输能效。
杰普特公告称，2026年1月1日至本公告披露日，公司持续收到北美某光纤连接解决方案提供商客户V的采购订单，累计金额约1.63亿美元，折合人民币约11.1亿元（不含税）。订单产品包括MPO/MMC光纤跳线、Shuffle Box连接盒等光连接产品，公司预计订单履行将对现金流及后续经营业绩产生积极影响。
推荐理由：累计订单覆盖MPO/MMC光纤跳线和Shuffle Box连接盒等产品，公告同时列出订单金额及预计对现金流和后续经营业绩的影响。
天孚通信在投资者关系活动中表示，为CPO产品配套的FAU、ELS等产品已实现稳定量产交付。公司称，相关产品在性能、良率及交付保障方面具备较好基础，并表示有信心把握下游需求增长带来的发展机遇，提升相关产品的业务贡献。
推荐理由：材料交代了天孚通信为CPO产品配套的FAU、ELS等产品已稳定量产交付，并提及光学耦合、精密制造和规模化交付方面的积累。
广合科技预期2026年1月至9月股东净利润为14.5亿至15亿元，较去年同期的7.24亿元增长100.33%至107.23%。公司预计基本每股收益为3.42元至3.54元，并称泰国工厂报告期内实现盈利，黄石广合精密电路盈利能力同比提升。
推荐理由：预告给出前三季度净利润与基本每股收益区间，并分别说明泰国工厂盈利、黄石子公司盈利能力同比提升，可对照各业务环节的经营变化。
光智科技在互动平台表示，磷化铟衬底业务下游客户为国内外光通信芯片及器件厂商，截至目前已实现批量交付。公司称国内客户覆盖头部光芯片企业，海外已向光通信龙头批量出货，6英寸磷化铟衬底已获得某全球头部客户订单。
推荐理由：光智科技称磷化铟衬底业务已实现批量交付，并披露国内外客户覆盖情况；6英寸产品获得某全球头部客户订单。
Lumentum光电器件产能几乎售罄，订单已覆盖至2029年。首席执行官迈克尔・赫尔斯顿表示，部分产品明年仍有约70%的需求无法满足，另有部分产品到2028年仍有30%的需求缺口；他此前称产能预计将在2028年全部售罄。今年早些时候，英伟达向Lumentum及其竞争对手Coherent各投资20亿美元。
推荐理由：Lumentum称光电器件订单已覆盖至2029年，部分产品明年仍有约70%的需求无法满足，另有部分产品到2028年存在30%的需求缺口。
Lumentum首席执行官Michael Hurlston周五表示，该公司光器件产能已售罄至2029年初。原文称，科技公司正在争相建设更快的AI数据中心。
推荐理由：Lumentum首席执行官称，光器件产能已售罄至2029年初，内容提供了AI数据中心建设需求向光通信器件产能传导的时间口径。
剑桥科技拟以折让8%的方式配售股份，并同步发行可转换债券，合计筹资逾65亿港元。公司拟配售1844.6万股，配售价为每股105.16港元；另拟发行本金总额39.6亿港元的可转换债券，初步转换价为128.82港元。募集资金总额的55%拟用于提升光模块产品产能，30%拟用于对精选上游企业进行战略投资，15%拟用于一般企业用途及补充营运资金。
推荐理由：配售与可转债合计拟筹资逾65亿港元，资金用途包括提升光模块产能、战略投资上游企业及补充营运资金。